大悦城研究报告
研究员 : 贾亚童,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-08-29
2018H1扣非后净利增长185%,上调至“买入”评级
2018H1公司实现营业收入49.9亿元,YoY+8.9%;实...
研究员 : 谢皓宇 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-09-19
维持增持评级 ,公司折价近6 折,安全边际较高。维持预测公司2018~2020 年的EPS 为0.64、0.86、1.01 元,增速分别为24%、35%和17%。维持目标价格9.80 元...
研究员 : 郑闵钢 机构: 东兴证券股份有限公司 日期: 2018-10-23
事件:
公司发布2018年半年报,报告期内,公司实现营业收入49.9亿元,同比增长8.9%;实现归母净利润6.2亿,同...
研究员 : 贾亚童,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-11-01
2018前三季度归母净利同比增长73%,维持“买入”评级 2018前三季度公司实现营业收入78.71亿元,YoY-7.39%;实现归母净利9.08亿元,YoY+72.67%;实现扣非后归...
研究员 : 贾亚童,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-11-19
核心观点 公司计划继续推进大悦城资产重组,未对交易对价、交易方式进行改动。从估值报告和香港会计准则下归母所有者权益的角度看,我们认为交易对价具有一定公允性。假设重组完成,公司有望实现业务...
研究员 : 谢皓宇,卜文凯 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-12-05
重组方案获得证监会通过,公司将成为中粮集团旗下唯一地产平台。经证监会审核,公司重大资产重组获得无条件通过,本次交易完成后,大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司,中粮地产将成为中粮集团旗下...
研究员 : 贾亚童,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-12-05
公司发布公告,发行股份收购大悦城地产并募集配套资金的交易事项已于2018年12月4日获得证监会并购重组委员会审核无条件通过,重组取得重要进展,但仍需等待商务部对本次交易涉及的企业境外投资...
研究员 : 谢皓宇,卜文凯 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2019-02-12
业绩预增符合预期,维持增持评级。公司2018年盈利预计同比增长16.36%-58.67%,利润增长的主要原因在于公司结算项目的毛利润率较高。重组完成后,公司将成为中粮集团旗下唯一地产平台...
研究员 : 张炬华 机构: 首创证券有限责任公司 日期: 2019-04-22
以发展大悦城为核心的城市综合体为主线,坚持双轮双核发展模式,融合住宅地产与商业地产。重组后的大悦城控股战略定位为--城市运营与美好生活服务商,以发展大悦城为核心的城市综合体为主线,坚持双...
研究员 : 杨柳 机构: 民生证券股份有限公司 日期: 2019-05-07
业绩靓丽,盈利能力显著提升
公司2019年一季度实现营业收入84.2亿元,同比增长78%,归属于上市公司股东净利润11...
研究员 : 竺劲 机构: 东方证券股份有限公司 日期: 2019-05-27
公司兼具央企背景与深圳血统,经营稳健,财务健康。中粮地产的控股股东为中粮集团,是 16家以房地产作为主营业务的央企之一。公司近 5年有 4年毛利率超过 30%,盈利能力稳定并且领先规模相...
研究员 : 陈慎,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2019-07-16
核心观点
7月13日公司发布业绩预告,2019上半年公司预计实现归母净利17.7-20.4亿元,较上年同期重组后增长3...
研究员 : 袁豪 机构: 华创证券有限责任公司 日期: 2019-07-17
公司概况:中粮唯一地产平台、重要利润支撑,重组双轮驱动、提质增效
大悦城(原中粮地产)作为最早16家以地产为主业的央企...
研究员 : 杨柳 机构: 民生证券股份有限公司 日期: 2019-07-18
业绩快速增长,各板块齐头并进
公司预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为17.7亿元至20.4亿元,净利润对...
研究员 : 江宇辉 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2019-07-19
业绩超预期,销售高增长。2019年上半年公司预计实现盈利17.7亿至20.4亿,较重组前同比增长184%至227%,较重组后同比增长30%至50%,预计实现每股收益0.45元至0.52元...
