大悦城研究报告
研究员 : 何敏仪 机构: 东莞证券股份有限公司 日期: 2019-09-30
重组落地竞争优势更为突出。2019年初完成重大资产重组,形成“A 控红筹”架构,成为中粮集团唯一地产业务平台,公司发展步入新阶段。 &nbs...
研究员 : 江宇辉 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2019-09-17
开发业务结转提速和毛利率提升推动业绩增长:上半年营收大增主要原因在于占82%比重的开发业务结算收入同比增139%;归母净利润增速不及营收增速的主要原因则在于去年同期出售W酒店实现11.7...
研究员 : 陈天诚 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2019-09-12
分久又合重组落地,开发+持有双轮驱动2019年公司与大悦城地产的重组落地:公司持有大悦城地产 64.18%的股权,并获得大悦城地产并表。重组后公司形成以商业地产、住宅地产为主业,涵盖酒店...
研究员 : 陈慎,刘璐,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2019-09-11
核心观点
公司发布中报,2019上半年公司实现营业收入182.7亿元,较去年同期重组后增长103%,归母净利19.3亿...
研究员 : 竺劲,房诚琦 机构: 东方证券股份有限公司 日期: 2019-09-06
核心观点
优质项目资产注入基金,预计投资收益大幅增长。大悦城地产将其持有的上海长风大悦城和西安大悦城的股权注入境外并购...
研究员 : 张云凯 机构: 东北证券股份有限公司 日期: 2019-09-04
结算提升业绩靓眼,商业地产发展稳健。2019年上半年公司实现营收182.71亿元,同比增长102.96%,营收高增主要由期内地产结算规模提升贡献,归母净利润19.32亿元,同比增长41....
研究员 : 竺劲,房诚琦 机构: 东方证券股份有限公司 日期: 2019-09-02
收入与业绩高速增长,控费提效成果显现。2019年上半年,公司实现营业收入182.7亿元,同比增长103.0%,归母净利润19.3亿元,同比增长42.0%。收入的快速增长来自于房地产结转增...
研究员 : 袁豪,曹曼 机构: 华创证券有限责任公司 日期: 2019-08-29
19H1业绩同比+42%、整合后业绩绽放光彩,预收款高锁定保障业绩稳增
19H1公司实现营业收入182.7亿元,同比+...
研究员 : 阎常铭 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2016-08-02
事件:为推进中粮集团国有资本投资公司试点工作,国务院国资委日前对中粮集团董事会进行了18项授权,涉及资产配置、薪酬分配、市场化用人等多方面。 ...
研究员 : 何敏仪 机构: 东莞证券股份有限公司 日期: 2017-03-21
事件:中粮地产(000031)公布的16年年报显示,实现营业收入180.25亿,同比增长31.34%;归属上市公司股东净利润7.2亿,同比增长10.89%;基本每股收益0.4元。
研究员 : 陈慎 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2018-04-10
公司3月30日晚发布公告,拟发行股份方式向明毅收购其持有的大悦城资产,并拟采用询价方式向特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产完成后,不考虑募集配套资金的影响,上市公司总股...
研究员 : 陈天诚 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-04-20
中粮地产拟发行股份购买大悦城地产股权:公司18年4月17日发布公告,中粮地产拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产股份(占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%),并发行股...
研究员 : 涂力磊 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2018-04-23
启动资产重组,战略互补。2017年中粮地产启动对商业地产及城市综合体业务为核心的大悦城地产控股公司的重大资产重组,拟通过发行股份方式购买明毅持有的大悦城地产64.18%的股份,并同时配套...
研究员 : 谢皓宇,卜文凯,郝亚雯 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-06-20
首次覆盖,给予增持评级。不考虑合并的情况下,公司NAV估值为179亿元,当前折价7折,安全边际较高,目标股价9.89元。预测2018~2020年的EPS为0.64、0.87、1.02元,...
研究员 : 贾亚童,韩笑 机构: 华泰证券股份有限公司 日期: 2018-07-26
核心观点
中粮地产拟收购大悦城地产59.59%股权,重构集团地产资源。假设收购完成,公司2019年归母净利润相比收购前...
